Un Hybrid Child est l'incarnation d'un humain sous forme d'androïde. Son évolution dépend de la relation qu'il entretient avec son propriétaire. Ainsi, il est capable de développer des capacités humaines selon le degré d'affection qu'on lui porte. Izumi Kotarou appartient à une famille aisée japonaise. À ses 8 ans, le jeune garçon découvre l'Hybrid Child Hazuki à l'abandon et décide de le ramener chez lui. Ichi, ancien membre d'un puissant clan, est le propriétaire du petit Yuzu. Ce dernier s'inquiète de ne pas arriver à grandir. Kuroda et Tsukishima sont amis d'enfance. Leur complicité va inspirer Kuroda, l'inventeur des Hybrid Child.