La série se déroule au début de la République de Chine . Chen Zen se rend à Shanghai avec sa sœur cadette à la recherche d'une nouvelle vie après leur ville natale est détruite par un groupe de bandits. A son arrivée, il remarque que Shanghai est divisé en un règlement international sous le contrôle des diverses puissances étrangères, comme la Grande-Bretagne et le Japon. Il observe également que la communauté des artistes martiaux à Shanghai est gâchée avec la désunion et les différentes écoles poursuivent leurs objectifs individuels. Le statut fracturé de la communauté des arts martiaux reflète l'état de la Chine: les Chinois sont individualistes et se livrent souvent à des conflits internes au lieu d'unir pour chasser leurs ennemis communs (les étrangers dominateur) et retrouver la souveraineté de leur nation.