Mameda est une jeune tanuki, capable de métamorphisme, rêvant de devenir une véritable humaine. Un jour, alors qu’elle se rend à Osaka, elle se présente sous les traits d’une attrayante jeune femme, mais son subterfuge est rapidement découvert par les habitants de la ville. Sa rencontre avec Bunko, une jeune conteuse de rakugo qui s’avère être également une créature surnaturelle, lui offre une nouvelle perspective d’intégration : en devenant sa disciple, Mameda sera dès lors en mesure d’apprendre les us et coutumes des humains. Mais encore faut-il que la jeune femme accepte sa demande…

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