Woody Woodpecker visite le cirque. Chantant "I Went to the Animal Fair", il se promène dans la cage d’un tigre. Alors que Woody regarde un rhinocéros, le lion voisin mange le hot-dog de Woody. Woody se venge en mettant la queue du lion dans le chignon; le lion mange sa propre queue. Woody essaie ensuite de se faufiler dans la tente principale, et les bagarres avec le garde prennent le reste du dessin animé. Tout d’abord, le garde dit à Woody qu’il peut travailler pour son admission en arrosant un éléphant, mais il n’est pas content quand Woody attache la trompe de l’éléphant à une bouche d’incendie. La poursuite se poursuit, menant dans la cage du dompteur de lions, sur le trapèze et le vélo sur la corde raide. Woody et le garde finissent tous les deux comme cibles dans la galerie de tir.