Toutes les nuits, Aaron McGregor écoute, fasciné, les loups hurler à la mort sur une colline voisine. Comme eux, Aaron a conscience d'être un paria : orphelin, il a été recueilli à contrecoeur par son oncle Archie et son épouse Rebecca, une femme dure et aigrie qui n'a que faire d'un enfant sous son toit. Lorsque la horde de loups est exterminée au cours d'une battue, Aaron réussit à sauver le seul louveteau survivant et à le nourrir en cachette. Mais pour combien de temps ?