Les policiers de Chicago organisent une souricière pour coincer une bande de trafiquants de drogue. Mais un tueur masqué surgit, abat policiers et trafiquants avant de disparaître avec la drogue et l'argent. Della, une prostituée qui avait un rendez-vous à l'hôtel a aperçu le tueur. Elle n'échappe à la mort que grâce à l'intervention musclée de Frank Church, le chef de la brigade des stupéfiants. Frank, tenu responsable de l'échec de l'opération, est obligé de démissionner. Il trouve un travail de vigile déguisé en Père Noël dans un grand magasin. Mais Dancer, le tueur fou tente de poignarder Della. Elle renonce à la prostitution et tente de persuader Frank de la protéger...