A 19 ans, Juan rêve de devenir toreador Sa famille s'opposant à ce souhait, il la quittera. Il rencontrera un ancien banderillero qui l'entraînera et parrainné par un riche notable, il accumulera les succès dans l'arène. Son aura fascinera son public et la belle Dona qui l'entraînera sans pitié sur la pente de sa perdition.