C'est en France que Burt Berendsen se lie d'amitié avec le soldat Harold Woodsman et l'infirmière Valerie Voze, durant la Première Guerre mondiale. Ils partent à Amsterdam avant que les deux hommes ne rentrent à New-York. Au début des années 1930, Harold demande à Burt d'effectuer l'autopsie du corps du sénateur Meekins, le père d'Elizabeth, qui est persuadée de son assassinat. Après avoir découvert du poison dans son estomac, les deux amis assistent au meurtre d'Elizabeth par un tueur à gage, les obligeant à s'enfuir avec l'arrivée de la police. Ils découvrent qu'ils sont victimes d'un complot visant le gouvernement américain.