En 1764 aux États-Unis, un traité de paix entre les colons britanniques et les indiens du Delaware comprend une clause de libération des prisonniers respectifs, mais pour le jeune garçon Johnny Butler qui a vécu la majorité de sa vie avec les indiens cela pose problème. Il a développé de forts ressentiments envers les blancs et l'expédition punitive menée par son oncle Wilse Owens n'arrange rien. Il rencontre alors une jeune esclave de son oncle, nommée Shenandoe qui cauchemarde depuis la mort de ses parents tués par des indiens. Sa rencontre et leur amour vont entamer un changement chez Johnny.