Taipei, années 1990. Pizza boy JJ rencontre un jour à son ex-petite amie Pony qui poursuit maintenant une relation homosexuelle avec Mimi. Lors de sa première visite JJ cède à la séduction de Pony et lui fait l'amour en présence de Mimi qui est apparemment endormi ... Pony apprécie l'excitation secrète de sa liaison avec JJ tandis que Mimi essaie difficilement de faire avec. Mais au fil des jours, JJ se retrouve de plus en plus obsédé par Mimi. À ce stade, aucun des trois n'est sûr de ce qu'il attend de l'amour ...