Alice et Julius le chat chevauchent un éléphant à travers la jungle. Julius tombe et est presque mangé par des crocodiles, mais parvient néanmoins à s’échapper. Pendant ce temps, deux enfants éléphants s’amusent à un point d’eau et un singe barbier se fait manger son bâton par un hippopotame qui le prend pour une canne à sucre. Julius tente de remédier à cette dernière injustice en décollant la queue rayée d’un tigre et en l’abattant, en l’utilisant comme pôle de remplacement. Alice chasse un lion qui s’avère être trop pour elle à gérer, mais Julius vient courageusement à la rescousse.