Les années ont passé depuis qu'une guerre nucléaire mondiale a ravagé une bonne partie de notre planète. La paix est revenue et les armes ont été mises à l'écart pour toujours. Tout pourrait aller pour le mieux dans un petit village en bord de mer si les Birdoes, créatures volantes énigmatiques, n'avaient pas capturé Watt Poe, une sorte de baleine légendaire et protectrice qui assurait richesse et bonheur à ses habitants. Jusqu'au jour où le jeune Jam décide de braver les interdits et de partir à la recherche de Watt Poe, attiré par une étrange musique venue des montagnes...