UNCLE soupçonne que l'industriel américain et magnat Andrew Vulcan, un officier de WASP (une organisation criminelle internationale), prévoit de tuer le Premier ministre Ashumen de la nation africaine nouvellement indépendant de l'Ouest Natumba. Solo est attribué par M. Allison, le chef de UNCLE, pour contrecarrer l'assassinat et savoir pourquoi il était prévu. Solo recrute par la suite Elaine May Donaldson, une petite amie de collège de Vulcain et qui est maintenant une femme au foyer de banlieue, pour aider à obtenir des informations de Vulcain sur ses plans. La pensée de Solo est que seul un lien personnel peut obtenir les informations, mais Vulcain n'a ni femme ni amis proches.