Weather Report a été fondé en 1970 par des musiciens qui s'étaient rencontrés en jouant avec Miles Davis. Ce concert au Festival de Montreux en 1976 fait suite à la sortie de leur album "Black Market", mais présente la formation qui allait enregistrer leur album le plus célèbre et le plus réussi, "Heavy Weather", en 1977. Cette formation comprend Joe Zawinul (claviers), Wayne Shorter (saxophones), Jaco Pastorius (basse), Alex Acuna (batterie) et Manolo Badrena (percussions). Auparavant disponible uniquement sous forme de bootleg d'une émission télévisée, ce nouveau DVD est entièrement autorisé et a été restauré dans son intégralité.