Refusant de passer la nuit avec une femme issue de la noblesse, Kyoshiro Nemuri apprend le lendemain que celle-ci s'est suicidée et lui a confié la responsabilité de son enfant, un garçon qui doit hérité de la direction d'un clan. Évidement, un clan adversaire cherche rapidement à s'emparer de l'enfant qui aspire lui à une vie plus calme et rejette le monde des samurais. En parallèle, la sœur d'un homme tué par Nemuri le prévient qu'elle ne tardera pas à se venger.