Katsu travaille dans le cinéma porno de son petit village, qu'il a retrouvé après des années d'absence. Bien qu'il soit de retour, il décide d'ignorer ses anciens camarades. Il trompe l'ennui en entretenant une liaison avec sa patronne. Mais la rencontre avec Yuko, une jeune femme belle et libre, qu'il épie en train de faire l'amour avec un de ses anciens amis, bouleverse sa vie. Une passion trouble s'éveille entre les trois jeunes gens...