Un pèlerinage dans les monts d’Arrée de Noé et Yann qui va mal se tourner. Yann est un témoin de Jéhovah très croyant, et Noé, un homme mystérieux, qui semble savoir beaucoup trop de chose sur Yann. Il y aura plusieurs flashback avec Noé qui tue la mère de Yann, et où l’on découvre pourquoi Yann veut faire le pèlerinage. Il vont passer par une forêt, pour arriver à la fin dans une chapelle, ou est révélé que Noé a tué sa mère, et qu’il a eu une liaison avec elle. Alors, s’engage un combat à mort entre Yann et Noé, que Yann va gagner. Alors, sur le point de mourir, Noé révèle qu’il est son père.