Tweety est en train de nettoyer son nid au sommet d'un poteau de la ville après une tempête de neige. Il est repéré par Sylvester et un chat roux borgne, qui se battent pour capturer Tweety. Il court dans une cave où il se lie d'amitié avec un oiseau plongeur en bois. Les deux chats poursuivent alors Tweety dans un parc, puis sur une plaque de glace recouvrant un étang. Tweety coupe un cercle autour des chats pour qu'ils tombent dans l'eau glacée et se retrouvent cloués au lit.